Лидеры рынка системной интеграции

Лидеры рынка системной интеграции

Методика составления топ-листа

Участники

В ТОП-листе участвуют крупнейшие системные и сетевые интеграторы Екатеринбурга. В ТОП-лист включены местные и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы "ДК" проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты "ДК" разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции в 2010 г., млн руб.

Дополнительные показатели — количество клиентов от интеграции в 2010 г., общее количество штатных сотрудников на 01.03.11, совокупный оборот в Екатеринбурге в 2010 г., млн руб.

Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор
ТОП-лист подготовила Елена Казанцева.

Ведущие системные интеграторы Екатеринбурга


Оборот от системной и сетевой интеграции в 2010 г., млн руб. Оборот от системной и сетевой интеграции в 2009 г., млн руб. Структура оборота от системной и сетевой интеграции по этапам работ в 2010 г.,
млн руб.
Совокупный оборот в 2010 г., млн руб. Город, в котором расположен головной офис Год начала работы в Екатеринбурге Телефон, сайт
Аудит и про-
екти-
ро-
вание
Постав-
ка и
внед-
рение
ПО и
обору-
дова-
ния
Со-
про-
вож-
дение
Другое
1 «Энвижн-Урал»
Казанцев Владимир Александрович
1 529 1 037 25 1 009 173 322 1 529 Москва 2006* тел. 379-17-60 |
www.nvisiongroup.ru
2 «КРОК»**
Бобровников Борис Леонидович
499 402 н/д н/д н/д н/д 1 777 Москва 1992 тел. (495) 974-22-74 |
www.croc.ru
3 «Корус АКС»
Куров Андрей Рэмович
331 158 29 302 0 0 517 Екатеринбург 1989 тел. 376-23-00 |
www.quorus.ru
4 «Микротест»
Архипов Виктор Глебович
254 155 н/д н/д н/д н/д 1 576 Москва 1990 тел. 345-02-77 |
www.microtest.ru
5 ГК «ХОСТ»
Суслов Константин Юрьевич
245,5 272,5 н/д н/д н/д н/д 288 Екатеринбург 1993 тел. 216-16-30|
www.hostco.ru
6 «Новаком»
Ершов Дмитрий Владимирович
96,3 90 6,8 89,3 0,2 0 263,6 Екатеринбург 1999 тел. 263-74-66 |
www.novacom.ru
7 АСП
Бурдин Алексей Александрович
82,5 25 8,3 74,2 0 0 157,3 Екатеринбург 1992 тел. 362-36-00 |
www.asp.ru
8 «Смартформ»
Черепанов Николай Алексеевич
73,4 32,4 1,4 66,8 5,2 0 92,4 Екатеринбург 2008 тел. 287-00-00 |
www.smartform.ru
9 Softline
Бутаков Алексей Валерьевич
13,5 4,3 12,8 0,7 0 1 034 Москва 2004 тел. 278-53-35 |
www.softline.ru
10 «АйТи. Информационные технологии»
Витушкин Денис Борисович
10,7 14,5 н/д н/д н/д н/д 29,9 Москва 2004 тел. 378-33-40 |
www.ural.it.ru

* Год начала работы компании «Универсальные системы». ** Данные по деятельности головного офиса в Екатеринбурге.

Лидеры по клиентам*

Количество клиентов от системной и сетевой интеграции в 2010 г. Совокупное кол-во клиентов в 2010 г. Структура бюджетов клиентов в обороте от системной и сетевой интеграции по территориальному признаку в 2010 г.
Екатеринбург и Свердловская область УрФО Другие регионы РФ
1 «Корус АКС» 298 298 72% 20% 8%
2 «Новаком» 120 750> 59% 41% 0%
3 ГК «ХОСТ» 108 108 52% 24% 24%
4 АСП 74 783 68% 18% 14%
5< «Смартформ» 36 44 82% 17% 1%
6 Softline 29 2 453 69% 23% 8%
7 «Энвижн-Урал» 18 27> 34% 66% 0%
8 «Микротест» 15 44 42% 58% 0%
9 «АйТи. Информационные
технологии»
11 17 100% 0% 0%

* В таблицу включены компании, которые предоставили данные о количестве клиентов по направлению системной и сетевой интеграции.

Лидеры по количеству сотрудников*

Общее количество штатных сотрудников на 01.03.11
Структура штатного персонала на 01.03.11

  Менеджеры по продажам Менеджеры проектов Аналитики Программисты Другие специалисты
1 «Микротест» 122 н/д н/д н/д н/д н/д
2 «Новаком» 85 19 13 10 2 41
Softline 78 58 2 7 4 7
«Энвижн-Урал» 78 3 8 0 20 47
4 «Корус АКС» 66 4 9 22 0 31
5 ГК «ХОСТ» 57 8 8 13 5 23
6 «Смартформ» 34 6 5 8 2 13
7 АСП 20 3 5 2 1 9
8 «АйТи. Информационные
технологии»
7 н/д н/д н/д н/д н/д

* В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству сотрудников филиала в Екатеринбурге.

Лидеры по совокупному обороту

Совокупный оборот компании в 2010 г., млн руб. Совокупный оборот компании в 2009 г., млн руб. Структура совокупного оборота компании в 2010 г., млн руб.
Разра-
ботка
ПО
Услуги
(в т.ч.
поставка проект-
ного ПО
и обору-
дования)
Дистрибу-
ция ПО
и обору-
дования
Другое
1 «КРОК» 1 777 1 401 5 825 0 947
2 «Микротест» 1 576 1 000 11 831 192> 542
3 «Энвижн-Урал» 1 529 1 363 0 1 529 0 0
4< Softline 1 034 670 0,5 27,5 1 006 0
5 «Корус АКС» 517 247 0 331 0 186
6 ГК «ХОСТ» 288 273 24 264 0 0
7 «Новаком» 263,6 225 0 96,3 167,3 0
8 АСП 157,3 166 0 90,5 0 66,8
9 «Смартформ» 92,4 44 2,8 73,4 16,2 0
10 «АйТи. Информационные технологии» 29,9 23,3> 0 29,9 0 0

События года

1. В октябре 2010 г. депутат гордумы Леонид Волков открыл компанию «Прожектор». Компания занимается консультированием и «выращиванием» стартапов - начинающих IT проектов. На текущий момент в компании работает 3 человека. В портфеле «Прожектора» — 11 проектов, в которых задействовано более 40 человек. Ранее г-н Волков был заместителем гендиректора компании «СКБ Контур» и курировал федеральные проекты.

2. В 2010 г. ГК «АСК», входящая в состав LETA Group, объявила о новой долгосрочной стратегии развития. ГК отошла от классической системной интеграции и поставок оборудования и занимается сейчас разработкой тиражных продуктов в области промышленной автоматизации. В связи с этим АСК сменила имидж. Сейчас у компании новый логотип, и она работает под брендом ASK Labs.

3. 15 марта 2011 г. ГК «ЛАНИТ» объявила о назначении Андрея Курова на должность генерального директора «Корус АКС», который с 2007 г. входит в ГК «ЛАНИТ». Ранее этот пост занимал Юрий Розенбойм. Приоритетной задачей г-на Курова на новой должности будет сохранение лидерских позиций компании на IT рынке УрФО, укрепление и развитие отношений с заказчиками и партнерами. Ранее г-н Куров занимал должность гендиректора компании «Энвижн-Урал», которую оставил в связи с ее реорганизацией.

4. В октябре 2010 г. был создан Уральский IT-кластер. Это группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков специализированных услуг, НИИ, вузов и др. Инициаторами выступили правительство Свердловской области, вузы и крупнейшие IT-компании. Цель - создание в городе и области большого количества проектов в сфере тиражного ПО, тиражных web-сервисов. Инициаторы планируют к 2015 г. увеличить оборот компаний IT-кластера Свердловской области в 10 и более раз.

Тренды года

1. В 2010 г. IT-отрасль в Екатеринбурге стабилизировалась и начала показывать положительную динамику во всех сегментах. Так, по оценкам экспертов, рост местного рынка IT-услуг, в том числе системной интеграции, составил около 10%. Сработал фактор отложенного спроса, и сегменты, наиболее просевшие в период кризиса, например консалтинг, в прошлом году активно восстанавливались.

2. В 2010 г. произошло перераспределение спроса со стороны клиентов. Заказчики стали все чаще приобретать услуги, а не коробочные решения или лицензии. Самый высокий рост (примерно 10-15%) показал IT-аутсорсинг. Также на российском рынке IT в прошлом году рос и, по прогнозам экспертов, будет расти спрос на услуги «облачных» вычислений и виртуализации. Серьезное увеличение в 8-10% показал сегмент информационной безопасности.

3. В 2010 г. сократилась средняя стоимость проектов. По оценкам экспертов, заказчики стали более жестко ограничивать рамки проектов и контролировать стоимость работ, а также проводить больше тендеров для выбора подрядчиков и поиска оптимальных цен. Так, в 2010 г. у крупнейших игроков местного IT-рынка средняя стоимость проекта по системной интеграции снизилась на 20% по сравнению с 2009 г. и составила 4,4 млн руб.

4. Основной доход системным интеграторам в 2010 г. принесли заказчики из таких отраслей, как финансовая, телекоммуникационная, энергетическая и нефтегазовая. В структуре доходов крупнейших местных компаний доля этих клиентов превысила 50%. Государственные заказы также составляют немалую долю в структуре доходов интеграторов — около 10%.

Прогнозы

Николай Черепанов
генеральный директор компании «Смартформ»
В 2011-2012 гг. ИТ-рынок будет расти вследствие увеличения ИТ-бюджетов в госсекторе, в том числе этому поспособствует запуск федеральной программы «Информационное общество». Восстановятся ИТ-бюджеты у промышленных предприятий, активно начнется внедрение мероприятий согласно ФЗ, касающемуся персональных данных. Повысится степень внедрения комплекса систем «интеллектуальное здание», усложнится технологическая начинка новых бизнес-центров. В связи с дебютным успехом выставки «ИННОПРОМ-2010» увеличится число внедряемых инновационных услуг и производств, в том числе в Екатеринбурге.

Алексей Бутаков
директор по развитию бизнеса компании Softline в УрФО и Пермском крае
В 2011 г. смело можно ожидать дальнейшего роста ИТ-рынка на 10-15% (и, может быть, чуть больше — рынка ПО). Наибольший рост, очевидно, будет в сегменте информационной безопасности, в сфере «облачных» технологий, возможно, выше среднего будет расти рынок ИТ-аутсорсинга. Хуже всего дело обстоит с рынком малого бизнеса, который до сих пор не оправился от кризиса и вряд ли восстановится в текущем году. Мы ожидаем увеличения количества проектов в госсегменте, но пока растут в основном перспективы, а реальных проектов не так много. Складывается ощущение, что к электронным госуслугам и информатизации не готовы в первую очередь сами органы власти. Но даже в этой ситуации государство является крупнейшим заказчиком на ИТ-рынке.

Константин Суслов
генеральный директор ГК «ХОСТ»
Думаю, что продолжится федерализация рынка. Повысятся входные барьеры, и новым игрокам придется несладко. Время, когда можно было учиться за счет заказчика, прошло. Для того чтобы уложиться в заданный бюджет и получить прибыль, ИТ-компании должны будут иметь в своем активе не только компетенции, но и наработки, «полуфабрикаты». В противном случае их предложение будет неконкурентоспособным. Активную роль в данном процессе, несомненно, сыграют «облачные» технологии. Идея платить за конечный ИТ-сервис, а не за «железо» близка многим, и в этом году число ее поклонников только увеличится.

Виктор Архипов
директор екатеринбургского офиса компании «Микротест»
После уроков 2008-2009 гг. стоит делать острожные прогнозы, ориентироваться на работу с клиентами из самых стабильных отраслей, развивать востребованную экспертизу. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что готовится всплеск информатизации в госсекторе, в сфере обслуживания, в ТЭК и банковской отрасли. Активности в информатизации госсектора прибавят проекты в области ЖКХ. 2011 г. может оказаться богатым на масштабные проекты, связанные с созданием и модернизацией ИТ-инфраструктуры. Уверен, многие компании наконец решатся потратиться на обновление аппаратного обеспечения, сетевого оборудования. В целом прогнозируемые изменения не приведут к кардинальному переделу рынка. Скорее всего, ИТ-компании продолжат целенаправленно развивать отраслевую специализацию или специализацию на самых перспективных для них ИТ-услугах, классах ПО или видах оборудования.




Информация с сайта: http://dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n09/lidery_rynka_sistemnojj_integracii

Возврат к списку