 |
Лидеры рынка системной интеграции
Методика составления топ-листа
Участники
В ТОП-листе участвуют крупнейшие системные и сетевые интеграторы Екатеринбурга. В ТОП-лист включены местные и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Екатеринбурге.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы "ДК" проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты "ДК" разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции в 2010 г., млн руб.
Дополнительные показатели — количество клиентов от интеграции в 2010 г., общее количество штатных сотрудников на 01.03.11, совокупный оборот в Екатеринбурге в 2010 г., млн руб.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор
ТОП-лист подготовила Елена Казанцева.
Ведущие системные интеграторы Екатеринбурга
Оборот от системной и сетевой интеграции в 2010 г., млн руб. |
Оборот от системной и сетевой интеграции в 2009 г., млн руб. |
Структура оборота от системной и сетевой интеграции по этапам работ в 2010 г.,
млн руб. |
Совокупный оборот в 2010 г., млн руб. |
Город, в котором расположен головной офис |
Год начала работы в Екатеринбурге |
Телефон, сайт |
Аудит и про- екти- ро- вание |
Постав- ка и внед- рение ПО и обору- дова- ния |
Со- про- вож- дение |
Другое |
1 |
«Энвижн-Урал» Казанцев Владимир Александрович |
1 529 |
1 037 |
25 |
1 009 |
173 |
322 |
1 529 |
Москва |
2006* |
тел. 379-17-60 |
www.nvisiongroup.ru |
2 |
«КРОК»** Бобровников Борис Леонидович |
499 |
402 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
1 777 |
Москва |
1992 |
тел. (495) 974-22-74 |
www.croc.ru |
3 |
«Корус АКС» Куров Андрей Рэмович |
331 |
158 |
29 |
302 |
0 |
0 |
517 |
Екатеринбург |
1989 |
тел. 376-23-00 |
www.quorus.ru |
4 |
«Микротест»
Архипов Виктор Глебович |
254 |
155 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
1 576 |
Москва |
1990 |
тел. 345-02-77 |
www.microtest.ru |
5 |
ГК «ХОСТ» Суслов Константин Юрьевич |
245,5 |
272,5 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
288 |
Екатеринбург |
1993 |
тел. 216-16-30|
www.hostco.ru |
6 |
«Новаком»
Ершов Дмитрий Владимирович |
96,3 |
90 |
6,8 |
89,3 |
0,2 |
0 |
263,6 |
Екатеринбург |
1999 |
тел. 263-74-66 |
www.novacom.ru |
7 |
АСП
Бурдин Алексей Александрович |
82,5 |
25 |
8,3 |
74,2 |
0 |
0 |
157,3 |
Екатеринбург |
1992 |
тел. 362-36-00 |
www.asp.ru |
8 |
«Смартформ»
Черепанов Николай Алексеевич |
73,4 |
32,4 |
1,4 |
66,8 |
5,2 |
0 |
92,4 |
Екатеринбург |
2008 |
тел. 287-00-00 |
www.smartform.ru |
9 |
Softline
Бутаков Алексей Валерьевич |
13,5 |
4,3 |
12,8 |
0,7 |
0 |
1 034 |
Москва |
2004 |
тел. 278-53-35 |
www.softline.ru |
10 |
«АйТи. Информационные технологии»
Витушкин Денис Борисович |
10,7 |
14,5 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
29,9 |
Москва |
2004 |
тел. 378-33-40 |
www.ural.it.ru |
* Год начала работы компании «Универсальные системы». ** Данные по деятельности головного офиса в Екатеринбурге.
Лидеры по клиентам*
Количество клиентов от системной и сетевой интеграции в 2010 г. |
Совокупное кол-во клиентов в 2010 г. |
Структура бюджетов клиентов в обороте от системной и сетевой интеграции по территориальному признаку в 2010 г. |
Екатеринбург и Свердловская область |
УрФО |
Другие регионы РФ |
1 |
«Корус АКС» |
298 |
298 |
72% |
20% |
8% |
2 |
«Новаком» |
120 |
750> |
59% |
41% |
0% |
3 |
ГК «ХОСТ» |
108 |
108 |
52% |
24% |
24% |
4 |
АСП |
74 |
783 |
68% |
18% |
14% |
5< |
«Смартформ» |
36 |
44 |
82% |
17% |
1% |
6 |
Softline |
29 |
2 453 |
69% |
23% |
8% |
7 |
«Энвижн-Урал» |
18 |
27> |
34% |
66% |
0% |
8 |
«Микротест» |
15 |
44 |
42% |
58% |
0% |
9 |
«АйТи. Информационные
технологии» |
11 |
17 |
100% |
0% |
0% |
* В таблицу включены компании, которые предоставили данные о количестве клиентов по направлению системной и сетевой интеграции.
Лидеры по количеству сотрудников*
Общее количество штатных сотрудников на 01.03.11
Структура штатного персонала на 01.03.11
|
Менеджеры по продажам |
Менеджеры проектов |
Аналитики |
Программисты |
Другие специалисты |
1 |
«Микротест» |
122 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
2 |
«Новаком» |
85 |
19 |
13 |
10 |
2 |
41 |
3А |
Softline |
78 |
58 |
2 |
7 |
4 |
7 |
3А |
«Энвижн-Урал» |
78 |
3 |
8 |
0 |
20 |
47 |
4 |
«Корус АКС» |
66 |
4 |
9 |
22 |
0 |
31 |
5 |
ГК «ХОСТ» |
57 |
8 |
8 |
13 |
5 |
23 |
6 |
«Смартформ» |
34 |
6 |
5 |
8 |
2 |
13 |
7 |
АСП |
20 |
3 |
5 |
2 |
1 |
9 |
8 |
«АйТи. Информационные технологии» |
7 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
* В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству сотрудников филиала в Екатеринбурге.
Лидеры по совокупному обороту
Совокупный оборот компании в 2010 г., млн руб. |
Совокупный оборот компании в 2009 г., млн руб. |
Структура совокупного оборота компании в 2010 г., млн руб. |
Разра- ботка ПО |
Услуги (в т.ч. поставка проект- ного ПО и обору- дования) |
Дистрибу- ция ПО и обору- дования |
Другое |
1 |
«КРОК» |
1 777 |
1 401 |
5 |
825 |
0 |
947 |
2 |
«Микротест» |
1 576 |
1 000 |
11 |
831 |
192> |
542 |
3 |
«Энвижн-Урал» |
1 529 |
1 363 |
0 |
1 529 |
0 |
0 |
4< |
Softline |
1 034 |
670 |
0,5 |
27,5 |
1 006 |
0 |
5 |
«Корус АКС» |
517 |
247 |
0 |
331 |
0 |
186 |
6 |
ГК «ХОСТ» |
288 |
273 |
24 |
264 |
0 |
0 |
7 |
«Новаком» |
263,6 |
225 |
0 |
96,3 |
167,3 |
0 |
8 |
АСП |
157,3 |
166 |
0 |
90,5 |
0 |
66,8 |
9 |
«Смартформ» |
92,4 |
44 |
2,8 |
73,4 |
16,2 |
0 |
10 |
«АйТи. Информационные технологии» |
29,9 |
23,3> |
0 |
29,9 |
0 |
0 |
События года
1. В октябре 2010 г. депутат гордумы Леонид Волков открыл компанию «Прожектор». Компания занимается консультированием и «выращиванием» стартапов - начинающих IT проектов. На текущий момент в компании работает 3 человека. В портфеле «Прожектора» — 11 проектов, в которых задействовано более 40 человек. Ранее г-н Волков был заместителем гендиректора компании «СКБ Контур» и курировал федеральные проекты.
2. В 2010 г. ГК «АСК», входящая в состав LETA Group, объявила о новой долгосрочной стратегии развития. ГК отошла от классической системной интеграции и поставок оборудования и занимается сейчас разработкой тиражных продуктов в области промышленной автоматизации. В связи с этим АСК сменила имидж. Сейчас у компании новый логотип, и она работает под брендом ASK Labs.
3. 15 марта 2011 г. ГК «ЛАНИТ» объявила о назначении Андрея Курова на должность генерального директора «Корус АКС», который с 2007 г. входит в ГК «ЛАНИТ». Ранее этот пост занимал Юрий Розенбойм. Приоритетной задачей г-на Курова на новой должности будет сохранение лидерских позиций компании на IT рынке УрФО, укрепление и развитие отношений с заказчиками и партнерами. Ранее г-н Куров занимал должность гендиректора компании «Энвижн-Урал», которую оставил в связи с ее реорганизацией.
4. В октябре 2010 г. был создан Уральский IT-кластер. Это группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков специализированных услуг, НИИ, вузов и др. Инициаторами выступили правительство Свердловской области, вузы и крупнейшие IT-компании. Цель - создание в городе и области большого количества проектов в сфере тиражного ПО, тиражных web-сервисов. Инициаторы планируют к 2015 г. увеличить оборот компаний IT-кластера Свердловской области в 10 и более раз.
Тренды года
1. В 2010 г. IT-отрасль в Екатеринбурге стабилизировалась и начала показывать положительную динамику во всех сегментах. Так, по оценкам экспертов, рост местного рынка IT-услуг, в том числе системной интеграции, составил около 10%. Сработал фактор отложенного спроса, и сегменты, наиболее просевшие в период кризиса, например консалтинг, в прошлом году активно восстанавливались.
2. В 2010 г. произошло перераспределение спроса со стороны клиентов. Заказчики стали все чаще приобретать услуги, а не коробочные решения или лицензии. Самый высокий рост (примерно 10-15%) показал IT-аутсорсинг. Также на российском рынке IT в прошлом году рос и, по прогнозам экспертов, будет расти спрос на услуги «облачных» вычислений и виртуализации. Серьезное увеличение в 8-10% показал сегмент информационной безопасности.
3. В 2010 г. сократилась средняя стоимость проектов. По оценкам экспертов, заказчики стали более жестко ограничивать рамки проектов и контролировать стоимость работ, а также проводить больше тендеров для выбора подрядчиков и поиска оптимальных цен. Так, в 2010 г. у крупнейших игроков местного IT-рынка средняя стоимость проекта по системной интеграции снизилась на 20% по сравнению с 2009 г. и составила 4,4 млн руб.
4. Основной доход системным интеграторам в 2010 г. принесли заказчики из таких отраслей, как финансовая, телекоммуникационная, энергетическая и нефтегазовая. В структуре доходов крупнейших местных компаний доля этих клиентов превысила 50%. Государственные заказы также составляют немалую долю в структуре доходов интеграторов — около 10%.
Прогнозы
Николай Черепанов
генеральный директор компании «Смартформ»
В 2011-2012 гг. ИТ-рынок будет расти вследствие увеличения ИТ-бюджетов в госсекторе, в том числе этому поспособствует запуск федеральной программы «Информационное общество». Восстановятся ИТ-бюджеты у промышленных предприятий, активно начнется внедрение мероприятий согласно ФЗ, касающемуся персональных данных. Повысится степень внедрения комплекса систем «интеллектуальное здание», усложнится технологическая начинка новых бизнес-центров. В связи с дебютным успехом выставки «ИННОПРОМ-2010» увеличится число внедряемых инновационных услуг и производств, в том числе в Екатеринбурге.
Алексей Бутаков
директор по развитию бизнеса компании Softline в УрФО и Пермском крае
В 2011 г. смело можно ожидать дальнейшего роста ИТ-рынка на 10-15% (и, может быть, чуть больше — рынка ПО). Наибольший рост, очевидно, будет в сегменте информационной безопасности, в сфере «облачных» технологий, возможно, выше среднего будет расти рынок ИТ-аутсорсинга. Хуже всего дело обстоит с рынком малого бизнеса, который до сих пор не оправился от кризиса и вряд ли восстановится в текущем году. Мы ожидаем увеличения количества проектов в госсегменте, но пока растут в основном перспективы, а реальных проектов не так много. Складывается ощущение, что к электронным госуслугам и информатизации не готовы в первую очередь сами органы власти. Но даже в этой ситуации государство является крупнейшим заказчиком на ИТ-рынке.
Константин Суслов
генеральный директор ГК «ХОСТ»
Думаю, что продолжится федерализация рынка. Повысятся входные барьеры, и новым игрокам придется несладко. Время, когда можно было учиться за счет заказчика, прошло. Для того чтобы уложиться в заданный бюджет и получить прибыль, ИТ-компании должны будут иметь в своем активе не только компетенции, но и наработки, «полуфабрикаты». В противном случае их предложение будет неконкурентоспособным. Активную роль в данном процессе, несомненно, сыграют «облачные» технологии. Идея платить за конечный ИТ-сервис, а не за «железо» близка многим, и в этом году число ее поклонников только увеличится.
Виктор Архипов
директор екатеринбургского офиса компании «Микротест»
После уроков 2008-2009 гг. стоит делать острожные прогнозы, ориентироваться на работу с клиентами из самых стабильных отраслей, развивать востребованную экспертизу. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что готовится всплеск информатизации в госсекторе, в сфере обслуживания, в ТЭК и банковской отрасли. Активности в информатизации госсектора прибавят проекты в области ЖКХ. 2011 г. может оказаться богатым на масштабные проекты, связанные с созданием и модернизацией ИТ-инфраструктуры. Уверен, многие компании наконец решатся потратиться на обновление аппаратного обеспечения, сетевого оборудования. В целом прогнозируемые изменения не приведут к кардинальному переделу рынка. Скорее всего, ИТ-компании продолжат целенаправленно развивать отраслевую специализацию или специализацию на самых перспективных для них ИТ-услугах, классах ПО или видах оборудования.
Информация с сайта: http://dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n09/lidery_rynka_sistemnojj_integracii
Возврат к списку
|
 |